이번 11월에 공모주 청약을 진행하는 종목은 일반 종목 13개와 스팩 4개가 상장 예정이라고 합니다.
코넥스 이전과 스팩은 제외하고 확인해보도록 하겠습니다.
일반 공모주 일정표
| 종목명 | 청약일정 | 환불일 | 상장일(예정) | 주관사 |
| 디티앤씨알오 | 11.02 ~ 11.03 | 11.07(4일) | 11.11 | 키움 |
| 윤성엔프앤씨 | 11.02 ~ 11.03 | 11.07(4일) | 11.14 | 미래에셋 |
| 티쓰리엔터테이먼트 | 11.07 ~ 11.08 | 11.10 | 11.17 | 미래에셋 |
| 유비온 (코넥스 이전) | 11.08 ~ 11.09 | 11.11 | 11.18 | 미래에셋 |
| 티에프이 | 11.08 ~ 11.09 | 11.11 | 11.17 | IBK |
| 제이오 | 11.09 ~ 11.10 | 11.14(4일) | 11.18 | 한국투자 |
| 엔젯 | 11.09 ~ 11.10 | 11.14(4일) | 11.21 | 미래에셋 |
| 바이오노트 | 11.10 ~ 11.11 | 11.15(4일) | 미정 | NH,한투,삼성,신한 |
| 밀리의서재 | 11.10 ~ 11.11 | 11.15(4일) | 11.23 | 미래에셋 |
| 인벤티지랩 | 11.11 ~ 11.14 | 11.16 | 11.23 | 한국투자 |
| 펨트론 | 11.15 ~ 11.16 | 11.18 | 11.24 | 하나 |
| 바이오인프라 | 11.22 ~ 11.23 | 11.25 | 12.02 | DB |
| 에스에이엠지엔터테인먼트 | 11.24 ~ 11.25 | 11.29(4일) | 12.06 | NH |
1. 디티앤씨알오(임상실험 위탁 기관)
디티앤씨알오 공모 일정
| 구분 | 내용 |
| 청약 일정 | 11.02 ~ 11.03 |
| 상장일 | 11.11 |
| 확정공모가 | 17,000원 |
| 주관사 | 키움증권 |
| 기관경쟁률 | 74.53: 1 |
| 상장일 유통물량 | 2,254,050주 (35.69%) |
의약품, 의료기기, 식품, 화학물질 및 화장품 등 다양한 영역에서 비임상시험 및 임상시험 일부까지의 용역을 제공하는 Full-Service CRO로서, 효능시험을 포함한 비임상시험 시장과 생물학적 동등성(생동성) 및 1상을 포함한 임상시험 시장을 목표로 하고 있습니다.
재무적 성장성 (재무현황)
디티앤씨알오는 지난 3년간 매출 증가율이 연평균 약 75% 높은 성장하고 있으며, 2022년 상반기 영업이익의 경우 전년도 동기 대비하여 270% 증가하였습니다.
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 상반기 |
| 매출액 | 106억 원 | 201억 원 | 327억 원 | 230억 원 |
| 영업이익 (%) | -21억 원(-20%) | 3.8억 원(1.9%) | 49억 원 (15%) | 36억 원 (15.7%) |
| 당기순이익 (%) | -24억 원(-22.6%) | -14억 원(-7%) | 43억 원 (13.1%) | 34억 원 (14.8%) |
디티앤씨알오의 공모가 산출 시 적용된 할인율은 28.74% ~ 19.03%로 할인율은 좋지 못한 편이었습니다.
2. 윤성에프앤씨 (2차전지 관련주)
윤성에프앤씨 공모 일정
| 구분 | 내용 |
| 청약 일정 | 11.02 ~ 11.03 |
| 상장일 | 11.14 |
| 확정공모가 | 49,000원 |
| 주관사 | 미래에셋 |
| 기관경쟁률 | 67.49 : 1 |
| 상장일 유통물량 | 2,376,888주 (29.8%) |
윤성에프앤씨는 EV용 이차전지 제조장 비중 이차전지에 필요한 분체 또는 액체 형태의 원재료를 혼합하는데 필요한 믹싱 장비와 그 시스템 판매를 주력사업으로 하고 있습니다.
2차 전지 제조 공정 중 믹싱은 가루형태의 활물질을 바인더, 도전재를 섞어 슬러리 형태로 만들어주는 공정이라고 합니다.
국내에서는 윤성에프앤씨를 포함해 3군데가 있으며 상장된 기업은 티에스아이가 있습니다.
재무적 성장성 (재무현황)
윤성에프앤씨는 코로나 물류대란 사태로 인해 적자가 있었던 2021년을 제외하면 무난한 영업이익을 보여주고 있습니다.
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 상반기 |
| 매출액 | 1,289억 원 | 759억 원 | 1,080억 원 |
| 영업이익 (%) | 190억 원(14.7%) | -46억 원(-6.1%) | 147억 원 (13.6%) |
| 당기순이익 (%) | 135억 원(10.4%) | -2.9억 원(-3.8%) | 138억 원 (12.8%) |
3. 티쓰리엔터테인먼트 (게임 및 드론)
티쓰리엔터테인먼트 공모 일정
| 구분 | 내용 |
| 청약 일정 | 11.07 ~ 11.08 |
| 상장일 | 11.17 |
| 공모가밴드 | 1,500원 ~1,700원 |
| 주관사 | 미래에셋 |
| 수요예측일 | 11.01~11.02 |
| 상장일 유통물량 | 20,714,568주(31.58%) |
게임 개발사로 주로 리듬 액션 게임을 개발하였습니다. 오디션 및 클럽오디션 등등.. 오디션 IP 밖에 없다고 할 수 있습니다.
매출 비중의 91%가 오디션 IP에서 발생하는 원히트 원더인 게임사라고 할 수 있습니다.
다만, 게임으로는 단일 IP로 매출이 발생하지만 게임 외에 드론 사업 부문으로 드론 판매 및 서비스를 진행하고 있습니다.
최근 2021년부터는 게임의 매출 비중보다 드론 매출 비중이 더 높은 것을 알 수 있습니다.
이는 종속회사인 한빛 드론에서 발행하는 매출입니다.
재무적 성장성 (재무현황)
티쓰리엔터테인먼트의 매출은 꾸준히 성장을 하고 있긴 한데 게임회사로써 벌어들이는 수입보다 드론 사업 부문이 많고
매출액은 증가하고는 있지만 게임회사에서 다른 사업부문에서 매출이 발생하고 있기에 지속적으로는 확인이 필요할 듯합니다.
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 상반기 |
| 매출액 | 436억 원 | 594억 원 | 687억 원 | 357억 원 |
| 영업이익 (%) | 223억 원(51.2%) | 199억 원(33.5%) | 226억 원 (32.9%) | 111억 원 (31.1%) |
| 당기순이익 (%) | 47억 원(25.7%) | 33억 원(2.2%) | 91억 원 (14.7%) | 78억 원 (25.8%) |
오늘은 이렇게 11월 공모주에 대해 알아보았습니다.
글을 자주 써야 하는데 시간이 안되다 보니...
이제야 글을 쓰게 되네요
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