[10월 공모주] 큐알티 공모 일정 및 수요예측

10월 24일부터 10월 25일까지 공모주 청약을 하는 종목 큐알티에 대해 알아보려고 합니다.

내용 중 일정 내용만 확인하고 싶으신 분은 큐알티 공모 일정표 내용 정도만 확인하시면 될 것 같습니다.

목차
1. 큐알티 공모 일정표
2. 큐알티 뭐하는 기업?
3. 큐알티 실적 및 청약 상세정보

 

 

 

1. 큐알티 공모 일정표

제목	큐알 공모주 내용
관련 분야	전문, 과학 및 기술 서비스업 (반도체 신뢰성 시험 및 분석)
청약일	10/24(월) ~ 10/25(화)
상장일(예정)	11/02(수)
확정공모가	44,000원
기관 수요예측	87 : 1 (의무확약 비율 0.2%)
주관사	미래에셋증권
수요예측 확약 비율	0.21%
상장당일 유통물량	약 25% (436억 원)

 

2.  큐알티 뭐하는 기업?

회사 로고

큐알티는 반도체 개발 칩 신뢰성 분석 전문기업으로 자체 개발한 '소프트 에러' 검출 장비 등을 활용한 신뢰성 시험 서비스를 제공하고 있는 기업입니다. 국내에서는 유일하게 반도체 신뢰성 분석을 수행하고 있는 기업이라고 합니다.

 

신뢰성 시험란?

제품 낙하나 충격 등 극한 환경에서 제품의 신뢰성을 검증하는 행위.

종합분석??

불량 원인을 확인하고 개선방안을 제시하는 서비스(최근 2차 전지 소재 특성 분석도 가능)

 

큐알티는 SK하이닉스의 전신인 현대전자 시절부터 현재까지 약 39년간 쌓아온 신뢰성 평가 기술력을 통해 반도체 단품부터 모듈, 완성품까지 전주기에 대한 기술적 노하우를 가지고 있다고 합니다. 제공되는 신뢰성 시험의 경우 반도체 개발부터 제조과정까지 품질을 결정하는 반도체에서는 필수적인 검증으로 반도체 기업들에게는 꼭 필요한 검증이라고 합니다. 

 

 

큐알티는 글로벌 고객사를 1500여 곳을 보유하고 있을 정도로 기술력이 대단하다고 합니다.

다만, 기업의 매출 현황을 보면 대부분이 SK하이닉스에서 50% 이상이 발생하고 있습니다. 위에서 말한 것처럼 SK하이닉스에서 시작되어서 어쩔 수 없는 부분이기도 합니다. 

큐알티와 SK하이닉스 간의 관계가 지속되고는 있지만 추후 어떻게 될지는 아무도 모르기에 조금 조심스러운 부분이긴 합니다.

공시 내용

큐알티의 매출 및 영업이익의 경우 공시된 최근 3년간의 자료를 볼 때 꾸준히 증가하고 있고 영업매출도 20% 이상 증가하고 있는 것으로 보입니다. 지금 반도체 시장이 좋지 못한 상황에서도 나름 선방하고 있는 듯합니다.

구분	2019년도	2020년도	2021년도	2022년도 상반기
매출액	476억원	547억원	719억원	317억원
영업이익	67억원(14.1%)	91억원(16.6%)	165억원(23%)	73억원(23%)
단기순이익	45억원(9.5%)	57억원(10.3%)	125억원(17.4%)	68억원(21.4%)

 

 

 

3. 큐알티 실적 및 청약 상세정보

 

기관 참여 건은 총 389건이 있었으며 상단 및 상단 초과 건수는 50건으로 전체 중 12.85%를 기록하였습니다.대부분 기관들이 하단 미만 가격으로 신청하였습니다.

공시 내용

기관 투자자들의 의무 확약비율은 0.21%으로 기관투자자들은 의무 확약에 참여를 하지 않았다고 봐도 무방할 정도로 처참합니다.

공시 내용

다만, 공모가 밴드에서 밴드 하단에서도 14.4% 더 낮은 44,000원으로 최종 확정되어 상대 가치 주당 평가액보다 주당 평가가액 44.38%의 할인율로는 기존보다 상당히 낮은 가격으로 측정되어 어느 정도 매력적인 가격에 확정되었다고 할 수 있습니다.

확정공모가액표(공시)

 

큐알티의 일반청약자 배정물량은 247,625주로 109억 정도 되는 물량입니다. 주관사는 미래에셋이며 단독으로 진행됩니다.

일반청약자 배정물량(공시)

 

큐알티의 유통가능 물량은 공모로 인한 물량이 전체로 약 25%를 차지한다고 합니다.

최대주주 및 기존 수요 주주 물량은 대부분 의무 확약에 포함되어 이점을 큐알티 측에서도 강하게 어필하고 있는 부분이기도 합니다.

 

큐알티는 이번 공모를 통해 모은 자금을 운영과 시설 자금 등으로 활용할 계획이라고 합니다.

장비 개발부문과 서비스 고도화 연구 개발 인력 충원과 기술평가부문 등에 활용되는 장비를 추가 확보하여 현 인프라를 확장하여 시장지배력을 강화한다는 전략을 가지고 있습니다.

 

오늘은 이렇게 10월 24일 IPO를 진행하는 큐알티에 대해 확인해보았습니다.

과연, 어떤 결과가 나올지 궁금하네요!!!